01 / 覆盖自检
三十秒确认：您这个地址我们能不能上门
重庆主城九区连同璧山、江津、长寿都在服务半径内，划为 12 个服务片区、46 个街道级服务点。地址写到街道，顾问就能补齐楼栋和入户信息。
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1
先找片区
看下面 12 个片区，对上您所在的区，即可进入下一步。
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2
再对街道
街道级服务点覆盖到社区，预约时填写街道与小区名就够了。
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3
名单里没有
把详细地址发到客服邮箱，顾问回复最近的服务点与可约时段。
02 / 平板反馈
服务结束后那把平板，怎么填才不会白填
上门收尾时顾问会把平板递到您手上，星级评分、细项标签、文字说明和补充图片都能填。平板华体汇反馈通道把提交与处理进度放在同一个入口，不用再打电话追结果。
评价细项怎么选才合适？
按真实感受勾选即可，细项允许多选也允许留空。不确定的项不勾，比全部勾满更有参考价值。星级与细项在正式提交前都能改。
补充图片有什么要求？
拍清问题位置就行，普通手机拍摄的画面足够，最多四张。涉及合同、证件的内容不用拍，顾问的服务记录里已经有对应的预约编号可以关联。
提交以后在哪儿看处理状态？
提交成功的页面会给出一组反馈编号。回到同一个入口按编号查询，状态依次是已接收、处理中、已回复，每换一次状态都会留下时间记录。
多久能看到进展更新？
工作时间内提交，当天就会产生接收记录。需要顾问再次上门复核的，会在时段确认后同步进展，您可在编号页面看到下一次上门的时间。
03 / 回访预约
约时间、改时间、看进度，一条线走完
华体汇老客户回访流程分预约提交、时段确认、上门服务、评价反馈四个节点，每个节点的状态都能在服务台查到，不用反复打电话问顾问到哪了。
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01
预约提交
填写地址、服务品类与方便的时间段。
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02
时段确认
顾问回一个可执行时段，您确认后生效。
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03
上门服务
顾问到场作业，同步留下服务记录。
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04
评价反馈
平板评分提交，回访记录同时归档。
上门时段怎么约？每天能约到几点？
每日 9:00-20:00 都可预约。提交时把地址、服务品类和最方便的两三个时间段写清，顾问会挑一个能准时到达的时段回您确认。节假日的可约安排会在确认信息里单独说明。
临时有事要改约，怎么办最快？
时段确认之前，直接改提交内容即可。确认之后请发邮件到客服邮箱并注明预约编号，顾问会改到当天其他时段或顺延到您方便的日子，并重新发一次确认。
进度在哪里看？两条记录对得上吗？
按预约编号查询，四个节点逐一显示当前状态。顾问的上门记录与服务台的回访记录挂在这同一个编号下，您看到的进度与顾问手上的一致。
04 / V3 读流程
三步里最容易停住的地方，先看这里
三步依次是选择生活服务场景、阅读版本与操作要点、确认预约或反馈结果。顺序照着走，卡在第几步就看第几步的排查提示。
选择场景
列表里找不到对应场景时，先确认账号是否已完成企业认证；家庭客户选「上门服务」通用场景即可，顾问会按地址归类。
阅读要点
进度停在未完成，多半是条目没有逐条展开。把每条点开再收起即计入完成，中途退出可以从版本入口接着读。
确认结果
点击后没有反应，先检查图片数量与大小，再确认网络状态。仍然无响应，把截图发到客服邮箱，顾问会代查处理。
想先弄清当前版本的能力与入口，可到 版本与通道 查看各功能面板的说明。
05 / 复购导出
谁能导、能导什么、记录在哪儿看
2025 年 6 月更新后，看板新增复购周期分布、片区热力与导出记录三个视图。数据按服务片区、服务品类、复购周期和最近服务时间筛选，导出的结果直接可用于下一次跟进。
先满足两个条件
- 企业认证以企业身份完成认证的账号才能进入导出入口。
- 管理员授权由数据管理员把权限授予具体账号，一账号一权，离岗可随时收回。
- 操作留痕每次导出生成一条操作记录，可回看谁在什么时间导出了哪一批。
导出拿到的东西
- 格式
- CSV 与 XLSX 两种，按下游系统习惯选择
- 客户编号
- 按账号权限脱敏显示
- 服务片区 / 品类
- 用于分派跟进人与核算覆盖
- 预约次数 / 最近服务时间
- 判断关系热度与跟进时机
- 复购周期
- 结合建议跟进动作安排下一轮触达
- 支付信息
- 卡号等支付敏感信息不会出现在结果里
复购运营团队每周整理一次片区复盘，月度给出复购周期与流失原因分析，可到服务观察看最近一轮的结论。